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万达亮出了所有底牌





图片来源:Unsplash

万达商管上市对赌的deadline已不足一月,王健林这两天亮出了压箱底的底牌。

先是又交让了万达电影大部分股权,接盘方背后,是腾讯。

过了一天,据澎湃新闻报道,老王又将一二线城市的万达广场搬上了货架,目前正在和险资洽谈。

据说,老王自持的万达广场数量,达到了——此前万达商管最新招股书显示,截至2022年底,万达自持万达广场数量为288座。

真爱腾讯 几度出手

12月6日午间,万达电影公告称,公司间接控股股东北京万达文化产业集团,及其全资子公司北京珩润企业管理、公司实际控制人王健林,拟将其合计持有的公司控股股东——北京万达投资51%股权,转让给上海儒意。

转让之后,万达文化产业及王健林将不再持有万达投资任何股份。

上海儒意将100%持有万达投资,并将通过该公司,间接持有万达电影20%股权,成为万达电影新的控制人。

上海儒意是中国儒意全资子公司,而中国儒意背后的第一大股东是腾讯。

这不是腾讯第一回出手为万达解围了。

7月时,万达集团就曾将万达投资49%股份,转让给了上海儒意,交易代价22.62亿元。

当时,市场消息称,是因为王健林急于要偿还一笔当月23日到期的4亿美元债。

值得玩味的是,在“救急”万达前,上海儒意做了一次募资——

7月4日晚间,中国儒意发布公告,称将发行及配发25亿股股份,募资40亿港元,约90%用于集团的电影及游戏业务发展及扩张,10%用作集团一般营运资金用途。

后来,腾讯通过Water Lily认购了5亿股,对应8亿港元。

更早之前,在2018年,万达回A无望,面临一笔344.5亿元的股权回购费,也是腾讯牵头,拿出了100亿,带着包括京东在内的几位巨头,成为了万达新的战投。

影业强复苏 买入稳赚

如果说,在2018年时,腾讯看上的,是万达的线下零售——

在战投发生前的万达年会上,王健林表示:“四五年之前我和小马哥还有一争论,现在看我俩合二为一了,线上线下要融合。形势比人强,互联网正走向物联网,这就是趋势。”

现在,腾讯看上的,还有万达的院线。

这几年,不少热度较高的影视作品背后,都有儒意参与投资的身影,包括《琅琊榜》、《芈月传》、《北平无战事》、《送你一朵小红花》、《你好,李焕英》等。

儒意也被称为“影视行业黑马”。

有了这样王牌的影视出品公司,加上此前,腾讯投资的影视企业已经覆盖制作、发行、经纪、演出、票务数据等多产业链。

对腾讯来说,收口环节的院线,就成了渴求之物。

万达电影,正是院线里的王者。

据万达电影2023年三季报,截至9月底,万达电影在国内拥有已开业影院877家,其中直营影院709家,轻资产影院168家。累计市场份额16.5%。

前三季度万达电影的营业总收入为113.48亿元,同比增长46.98%;净利润为11.15亿元,同比增长309.14%。

其中,伴随着国内电影市场的强劲复苏,万达电影第三季度实现营收44.79亿元,同比增长60.97%;归母净利润6.9亿元,同比增长1340.97%;经营现金流约37.96亿元,同比增加127.69%。

这桩买入,是稳赚。

虽然在7月那笔收购后,中国儒意曾强调,上海儒意目前並无意向于万达投资委任董事,也无意参与其日常运营和管理,其财务业绩不会并入中国儒意的综合财务报表。

但近期有消息传出,万达影视可能会被儒意影业“接管”,儒意影业总裁陈祉希也已在上个月时,进入万达电影进行“调研”。

若真实控了万达电影,儒意将成为中国最大的影投和院线企业的管理者,在电影行业下游拥有极大的话语权,成为中影、上影、万达、博纳外又一个全产业链巨头。

万达年内已数次套现电影

对万达来说,在让渡实控权之前,也已经多次找准时机,收割电影板块的利好了,

在3月和4月,王健林分别通过万达投资和万达文化集团减持万达电影股份,套现超过15亿元;5-7月期间,据《每日经济新闻》统计公告发现,万达投资减持万达电影股份,套现超6亿元。

12月4日,大连万达集团、大连万达商管集团新增股权冻结信息,被冻结超2亿股权。

12月31日,万达商管的最后期限,若不上市,王健林将面临着超400亿的股权回购款。(可点击详见:万达等待“一视同仁”)

前段时间,王健林忙着商讨向投资者提供补偿以避免触发回购。这几天,据说由于万达资产数量多且较为优质,万达向投资者提供了多种谈判方案,目前仍在与投资者持续协商中。

原本还想在2023年内新开50座自持万达广场的梦想,看来也要搁置了。

对老王来说,活着,是眼下最重要的小目标。

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